Vanaf 1 februari kunnen wij reeds uw aangifte inkomstenbelasting verzorgen
U hoeft bij ons, in tegenstelling tot de informatie vanuit de belastingdienst, niet te wachten tot 1 maart, maar vanaf 1 februari zijn wij in staat uw aangifte te versturen naar de belastingdienst.
Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak, of u kunt uw spullen afgeven of opsturen.
Download Hier de checklist in PDF formaat.
Checklist aangifte Inkomstenbelasting 2020
Indien mogelijk alleen kopieën.
Tenzij anders aangegeven, moet u onderstaande overzichten van uzelf en uw eventuele partner doorgeven.
Algemeen
- Namen, adres, BSN en geboortedatum van u en eventuele partner.
- Namen, BSN en geboortedatum van thuiswonende, minderjarige kinderen.
- Uw contactgegevens; Telefoonnummer en/of e-mail adres.
- Indien u niet het volledige jaar met uw partner op hetzelfde adres bent ingeschreven; datum van in- of uitschrijving en datum daadwerkelijke verhuizing.
- Aanslagen (betaald/ontvangen/verrekend/…) over het belastingjaar
-
- U bent fiscaal partner als u voldoet aan 1 van de eisen;
- Getrouwd,
- een Geregistreerd Partnerschap heeft,
- elkaar heeft aangewezen als Pensioen Partner,
- samen een huis heeft gekocht,
- in uw huis een minderjarig kind woont welke van u en/of uw medebewoner is.
- U bent fiscaal partner als u voldoet aan 1 van de eisen;
Loon – Uitkeringen – Pensioen
- Jaaropgaven van alle inkomsten; Loon, (WW/Wajong/WIA/UWV/….) uitkeringen, Pensioenen (ook afkoop van pensioenen)
- Jaaropgaven van Lijfrente uitkeringen
- Ontvangen PARTNER alimentatie (incl. naam, adres, BSN, geboortedatum van betalende)
- Alle overige inkomsten en kosten gemaakt voor overige werkzaamheden, zoals bijv. Freelance, bijverdienste, Meewerken in onderneming partner (MET vergoeding). Enz.
Betaalde premies
- Betaalde lijfrentepremies met naam verzekeringsmaatschappij en polisnummer
- Factor A voorgaand jaar. Deze is door uw pensioenfonds aan u doorgegeven
- Betaalde premies voor arbeidsongeschiktheid (AOV) met naam verzekeringsmaatschappij en polisnummer
Eigen woning (uw gekochte hoofdverblijf)
- Opgave van hypotheekverstrekker (“de bank”) van de betaalde hypotheekrente en de stand van de hypotheekschuld op 1-1 en 31-12.
- Opgave van overige lening(en) die specifiek voor onderhoud/verbetering/aanschaf van de eigen woning is aangegaan, met betaalde rente. Incl. lening nummer en maatschappij. Indien het van een persoon is; naam, adres, BSN en geboortedatum.
- Kopie WOZ-beschikking of -aanslag over het jaar. Deze heeft u ontvangen in het begin van het belastingjaar. Meestal ook op te zoeken via wozwaardeloket.nl
- Bij aan/verkoop van een (nieuwe) eigen woning en/of oversluiten van hypotheek behorende kosten;
- De afrekening van de notaris, zowel aan- als verkoop notaris
- kosten die te maken hebben met de aan/verkoop van de woning, maar niet bij de notaris zijn verrekend
- Kosten die te maken hebben met de hypotheek, voor zover deze niet bij de notaris zijn verrekend.
- Specificatie waaraan de hypotheek wordt besteed (i.v.m. bijleenregeling en aftrek)
- Bij verhuur in afwachting van de verkoop oude Eigen Woning; opgave van de verhuur-periode.
Uitgaven voormalige partner
- Alle uitgaven die gedaan zijn aan uw voormalig partner. Bijv. Alimentatie, afkoopsom pensioen, enz. Ook Naam, adres, BSN, geboortedatum doorgeven
Zorgkosten
- Overzicht van alle zorgkosten die u zelf betaald heeft, en niet (deels) vallen onder de zorgverzekering. Dus geen eigen risico of verplichte bijdrage en premies.
- Genees- en heelkundige hulp (geen ooglaser behandeling of bril/lenzen)
- Vervoerskosten van/naar ziekenhuis en/of huisarts (aantal KM)
- Reiskosten (km en/of daadwerkelijke kosten) gemaakt voor een ziekenbezoek van een inwonend familielid mits; enkele reis 10+ km en 1+ maand in verpleging.
- Medicijnen verstrekt op voorschrift van de arts, die u geheel zelf dient te betalen
- Kosten van een specifiek dieet door een dokter/diëtist voorgeschreven. Vermeld welk dieet het is, en waarvoor. (Incl. doktersverklaring)
- Extra (speciaal) beddengoed en kleding
- Overige medische hulpmiddelen (geen bril/contactlenzen)
- Uitgaven extra gezinshulp die niet onder WMO valt
Studiekosten, giften, uitgaven monumenten
- Studiekosten die niet vallen onder de studiefinanciering.
- Vergoedingen gekregen om de studiekosten (deels) te betalen.
- Een overzicht van alle (aftrekbare) giften
Sparen – beleggen – schulden
- Aandelen; aandelenkapitaal aanmerkelijk belang, incl. de inkomsten hier uit.
- Aandelen/beleggingen; overige,
- Naam en land van de aandelen.
- waarde van de aandelen op 1-1 en 31-12.
- Uitbetaalde dividenden
- Ingehouden dividendbelasting
- Waarde 1-1 en 31-12 van groene beleggingen
- Saldo 1-1 en 31-12 van alle bankrekeningen van u, uw partner en thuiswonende minderjarige kinderen
- (Uit-)geleend geld; aan wie, hoe veel, en de ontvangen rente
- Gegevens 2e woning en ander onroerend goed (bijv. Grond). Inclusief WOZ-waarde over het jaar.
- Waarde van lijfrentepolissen en kapitaalverzekeringen op 1-1 en 31-12, incl. datum van afsluiten
- Overzicht inkomsten en uitgaven van een onverdeelde boedel (erfenis)
- Gegevens van alle overige schulden (niet de hypotheek Eigen Woning, zie punt 13)
Wij ontvangen de gegevens:
Bij voorkeur per e-mail: | of op ons Postadres: | Afgeven kan ook: |
belasting@vdmeeren.nl | Volderstraat 24 | Spaarpot 1-b |
5667 RR Geldrop | 5667 KV Geldrop |
Voor vragen kunt u van maandag t/m donderdag tussen 09.00u en 17.30u bellen met: 040-304 17 53 of een e-mail sturen.